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애인이 곁을 떠난 후, 회환에 빠진 한 젊은이가 정처없이 방황한다. 그리고 마치 저주로 인해 지상에 머물게 된 미치광이 천사처럼 그의 곁을 떠나지 않고, 그를 슬픔의 늪에서 건져내려 하는 거리의 소년. 이 두 사람의 흔들리는 감정의 표정들이 화면을 잇는다.