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할아버지, 할머니와 함께 살고 있는 아이는 죽은 줄 알고 있는 아빠를 그리워한다. 홀로 버려질까봐 불안하고 두려운 아이는 죽음을 가까이 느끼며 자기만의 세계를 키워간다. 어느 날 아이는 할머니를 따라 도시로 간다. 할머니는 아빠를 찾지만 게이가 된 아빠는 자신의…